Various
Psychedelic Pernambuco

A1 The Gentlemen – Sorriso Selvagem (6:10)
A2 Flaviola E O Bando Do Sol – O Tempo (1:36)
A3 Geraldo Azevedo & Alçeu Valença – Mister Misterio (2:47)
A4 Marconi Notaro – Antropologica (2:43)
A5 Lula Côrtes & Zé Ramalho – Beira Mar (1:40)
B1 Geraldo Azevedo & Alçeu Valença – 78 Rotacoes (1:46)
B2 Lula Côrtes – Nordeste Oriental (2:55)
B3 Geraldo Azevedo & Alçeu Valença – Novena (2:18)
B4 Lula Côrtes – Bahjan - Oração Para Shiva (3:02)
B5 Marconi Notaro – Maracatu (0:49)
C1 Lula Côrtes & Zé Ramalho – Bailado Das Muscarias (4:35)
C2 Flaviola E O Bando Do Sol – Desespêro (2:40)
C3 Lula Côrtes – Noite Prêta (3:18)
C4 Marconi Notaro – Fidelidade (3:21)
D1 Geraldo Azevedo & Alçeu Valença – Planetario (2:56)
D2 Marconi Notaro – Ah Vida Avida (3:50)
D3 Lula Côrtes & Zé Ramalho – Marácas De Fogo (2:34)
D4 Geraldo Azevedo & Alçeu Valença – Virgem Virginia (3:27)
D5 Lula Côrtes – Alegro Piradíssimo (2:57)