Various
Outro Tempo II (Electronic And Contemporary Music From Brazil, 1984-1996)

A1 May East – Maraka (4:19)
A2 Dequinha e Zaba – Preposições (3:03)
A3 Oharaska – A Fábula (5:25)
A4 Fausto Fawcett – Shopping de Voodoos (2:46)
A5 R.H. Jackson – O Gato de Schrödinger (2:59)
B1 Edson Natale – Nina Maika (3:53)
B2 Akira S – Tokei (2:19)
B3 Low Key Hackers – Emotionless (3:46)
B4 Chance – Samba do Morro (4:31)
B5 Jorge Degas , Marcelo Salazar – Ilha Grande (6:08)
C1 Priscilla Ermel – Americua (4:05)
C2 Voluntários Da Pátria – Marcha (2:29)
C3 Angel's Breath – Velvet (6:21)
C4 Fausto Fawcett – Império Dos Sentidos (4:08)
C5 Chance – Intro-Amazônia (6:32)
D1 Tetê Espíndola – Quero-Quero (2:48)
D2 Nelson Angelo – Harmonía de Água (4:56)
D3 Jorge Mello – A Natureza Reza (3:56)
D4 Júlio Pimentel – Gersal (4:45)
D5 Sebastião Neto – Carrousel (3:55)