A1 J. B. De Carvalho E Seu Terreiro – Fui À Umbanda
A2 Trio Ternura – A Gira
A3 Alcione – Figa de Guiné
A4 Impacto 5 – Longe Daqui Aqui Mesmo
A5 Abaeté – Pisa No Taboado
A6 Tobias – Coisa Sentimental
A7 Os Flippers – Estrelar
B1 Spaceark – Don't Stop (Unreleased Long Version)
B2 Pure Release – I'll Know It's Love For Sure
B3 Luther Davis Group – You Can Be A Star
B4 Kaleidoscope – Let Me Try
C1 Marumo – Khomo Tsaka Deile Kae?
C2 Splash – Peacock
C3 Gyedu Blay Ambolley – Highlife
C4 Harari – Senyamo
D1 Tokyo Academy Philharmonic Chorus Group – Taharazaka
D2 Cesar Roldão Vieira – Zé Do Trem
D3 Elias Rahbani – I Want To Be
D4 Elias Rahbani – Dance of Maria
D5 Galt MacDermot – Coffee Cold
