A1 Viva São Paulo! (5:18)
A2 Vinícius Dorin Em Búzios (5:48)
A3 Para Thad Jones (4:11)
A4 Para Miles Davis (7:00)
B1 Mazinho Tocando No Coreto (2:46)
B2 Viva Piazzolla! (4:15)
B3 Forró Da Gota Para Sivuca (6:05)
B4 Carlos Malta Tupizando (5:01)
B5 Som Da Aura (4:23)
C1 Entrando Pelos Canos (3:10)
C2 Para Tom Jobim (6:47)
C3 Ilza Nova (7:04)
C4 Salve, Pernambuco Percussão! (2:38)
C5 Viva Edu Lobo! (3:05)
D1 Para Ron Carter (6:45)
D2 De Fabio Para Jovino Dos Santos (7:18)
D3 Um Abraço Chick Corea (4:30)
D4 Rafael Amor Eterno (2:40)