A1 Azymuth – Jazz Carnival (Daniele Baldelli / Marco Dionigi Remix) (5:54)
A2 Daniele Baldelli – Jazz Carnival (Cover) (4:49)
B1 Azymuth – Young Embrace (Daniele Baldelli / Marco Dionigi Remix) (4:10)
B2 Azymuth – Young Embrace (3:18)